Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 апреля 2020 года — Новости экономики — Банки 08.05.2020

Динамика активов русского банковского сектора в первом квартале оказалась достаточно неплохой. Согласно данным Банка России, объем активов за 1-ые три месяца вырос в номинальном выражении на 8,2%. Это стало лучшим квартальным результатом с начала 2015 года.

Для сравнения, квартальная динамика активов в последние 5 лет только в трети случаев была выше 3%. В безоговорочных величинах активы российского банковского сектора за январь-март текущего года подросли на 7,9 триллиона рублей до 104,5 триллиона рублей на 1 апреля 2020 года. Стоит отметить, что левел в 10 триллионов рублей российским банковским сектором был достигнут в 2006 году, то есть на удесятерение активов банков потребовалось 14 лет.

Главным источником позитивной динамики активов в номинальном выражении в первом квартале 2020 года стала денежная переоценка, без учета влияния которой темпы прироста составили более умеренные — 3,3%. Однако, реальные темпы прироста в начале 2020 года также очутились достаточно хорошими, этот результат стал лучшим за последние 5 кварталов. Если сравнивать именно с первыми кварталами (Квартал — градостроительный термин, часть территории населённого пункта) других годов, то результата 2020 года очутился самым сильным с 2008 года.

В целом столь сильный настоящий прирост стал следствием поддержки ликвидности банковского сектора со стороны монетарных властей.

Нельзя не сказать, что существенное влияние на сильную валютную переоценку и в целом на динамику активов оказала ситуация с пандемией коронавируса и экономический кризис, вызванный ей. Основной прирост произошел в марте, когда объем активов в номинальном выражении вырос на впечатляющие 6,7%, что стало вторым результатом по темпам прироста с 2009 года. Темпы прироста активов в номинальном выражении в марте не смогли обогнать лишь результат декабря 2014 года, когда месячный прирост составил порядка 9%. При этом, как и в 2014 году, реальные темпы прироста были приметно меньше, что не удивительно на фоне сильно ослабления рубля. В целом в части динамики активов параллели нас приводят к декабрю 2014 года, периоду сильного кризиса в денежной системе России.

Стоит отметить, что после резкого роста активов в конце 2014 года, начало 2015 года характеризовалось приметным снижением активов. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация 2020 года пока смотрится лучше, чем в 2014-2015 годах, и соответственно понижение активов в среднесрочной перспективе не должно быть значимым.

Влияние отзывов лицензий на динамику активов в первом квартале практически сошло на нет. По итогам первого квартала было принудительно отозвано лишь 4 лицензии и еще 14 банков были ликвидированы. Стоит отметить, что кол-во банков, у которых лицензия была отозвана принудительно, снизилось по сопоставлению с аналогичным периодом двух предыдущих лет достаточно сильно. В первом квартале 2019 года было принудительно отозвано у 7 лицензий, а в 2018 году — у 14 банков. Суммарный объем активов банков, лишенных лицензии в январе-марте 2020 года, по оценкам профессионалов РИА Рейтинг, составил 21 миллиард рублей или 0,02% от суммарных активов банковской системы на 1 января 2020 года. При этом в первом квартале 2019 и 2018 годов объем активов лишенных лицензии банков составил 61 и 86 млрд рублей соответственно. Таким образом, явно прослеживается тенденция замедления темпов расчистки банковского сектора как по масштабам, так и размерам банков.

Для оценки обстановке в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело разбор и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 апреля 2020 года. В показателе представлены данные по 431 кредитной организации России с действующими лицензиями на 8 мая 2020 года, по которым размещена отчетность согласно форме No101 на сайте Банка РФ, а также данные из открытых источников. Методика показателя предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Крупные банки демонстрируют хорошие результаты

Согласно результатам исследования, в первом квартале 2020 году объем активов в номинальном выражении вырос у 237 кредитных учреждений или у 55% общего числа банков в рейтинге. Для сопоставления, с 2015 года результат первого квартала не превосходил 45%, а в 2018 и 2017 годах и совсем составлял только 37% в каждом из годов. Рост толики банков с положительной динамикой активов объясняется поддержкой банковского сектора в части пассивов, и соответственно значимым ростом кредитования, а также увеличением вложений в ликвидные активы.

Различные размерные группы продемонстрировали заметные отличия по доле банков с положительной динамикой активов. В частности, посреди наиболее крупных кредитных организаций из топ-50 доля банков с приростом активов составила 82%. В личную очередь у банков с 51 по 100 места прирост активов наблюдался в 66% случаев.

У 2-ух оставшихся групп из топ-200 — с 101 по 150 и с 151 по 200 места — толика с приростом активов составила 48% и 62% соответственно. При этом у банков за пределами топ-200 (с 201 по 431 места) 47% банков характеризовалось приростом активов в первом квартале 2020 года.

Таким образом, только лишь у крупных банков из топ-50 доля банков с приростом активов была приметно выше.

В денежном выражении также в более выгодном положении очутились крупные банки. Так, у наиболее крупных банков из топ-50 объем суммарных активов в первом квартале относительно результата этих же банков на 1 января 2020 вырос на 8,8%. У больших банков с 51 по 100 места прирост суммарных активов был чуть-чуть меньше — 6,1%. В свою очередь у банков из 2-ой сотни (с 101 по 200 места) активы выросли на 2,9%. Тогда как у оставшихся банков с 201 по 431 место суммарные активы уменьшились на 0,2%.

Более очень быстрый рост крупных банков выглядит вполне закономерным, так как конкретно лидеры банковского сектора имеют более простой доступ к ресурсам, выделяемым на преодоление последствий коронавируса.

Как следствие лучшего результата у крупных банков в начале 2020 года в банковской системе продолжился рост концентрации активов. Толика топ-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора на 1 апреля 2020 года выросла до 92,7% (+0,5 процентных пункта). При этом толика топ-30 банков по итогам первого квартала составила 88,3% против 87,7% на начало 2020 года. Стоит отметить, что в текущем показателе на топ-100 банков уже приходится 97,1% (+0,3 процентных пунктов за квартал).

По воззрению экспертов РИА Рейтинг, в 2020 году консолидации активов русского банковского сектора продолжится, и темпы консолидации останутся приблизительно такими же большими.

Иностранные банки опять лидеры по динамике

Согласно результатам исследования, проведенного профессионалами РИА Рейтинг, иностранные банки в первом квартале характеризовались большим приростом суммарного объема активов относительно конкурентов. Объем суммарных активов зарубежных банков в первом квартале 2020 года (внесистемная единица измерения времени, которая исторически в большинстве культур означала однократный цикл смены сезонов (весна, лето, осень, зима)) увеличились на 15,8% против прироста на 8,6% у личных банков и на 7,8% у государственных банков. Таким образом, после слабенького результата по итогам 2019 года иностранные банки возвратили себе лидирующую позицию. Хорошая динамика суммарных активов зарубежных кредитных организаций связана со значительным ростом у нескольких больших игроков, которые активно нарастили кредитование в начале текущего года.

1-ая десятка крупнейших банков по итогам первого квартала 2020 года характеризовалась значительными переменами. Так, в число 10 крупнейших вернулся ЮниКредит Банк, которые в текущем показателе занимает 10-е место. Стоит отметить, что ЮниКредит Банк покидал первую 10-ку лишь на одну квартальную дату (1 января 2020 года). При этом укрепить собственные позиций ЮниКредит Банк смог благодаря росту активов на 27% за три первых месяца, что стало большим приростом среди топ-15 банков.

Также укрепить свои позиции в 1-ой десятке смогли Альфа-банк  «Московский кредитный банк», которые поднялись на одну позицию абсолютно каждый, до 4-о и 7-о места соответственно. С другой стороны, банками которые не смогли удержать собственные позиции стали: НКО НКЦ, «Банк ФК Открытие». В рейтинге на 1 апреля НКО НКЦ занимает 5-е место, а Банк ФК Открытие —8-е место, абсолютно каждый из банков опустился на одну позицию. Банк «Траст» и совсем покинул первую десятку и в текущем рейтинге расположился на 14-м месте, хотя его активы подросли на 2,8%, но у конкурентов они выросли намного сильнее.

Посреди банков первой пятерки наибольшим приростом активов в безоговорочном выражении характеризовался Сбербанк, объем активов которого в первом квартале возрос на 1,9 триллиона рублей. Стоит отметить, что динамика активов этого банка обоснована ростом всех видов кредитования.

Вторым по масштабам прироста активов стал Банк ВТБ, прирост активов которого составил 1,1 триллиона рублей. При этом динамика активов кредитной организации стала следствием роста вложений в производные денежные инструменты, а также межбанковского кредитования и кредитования физических лиц.

Третьей и четвертой кредитными учреждениями по приросту объема активов в первом (Первое — озеро в Челябинской области) квартале стали Банк ГПБ (Газпромбанк) и Альфа-банк, их активы подросли на 680 и 570 миллиардов рублей соответственно.

Замыкает пятерку кредитных учреждений с наибольшим приростом объема активов НКО НКЦ, активы которой подросли на 520 миллиардов рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением активов посреди крупнейших банков характеризовалась ЛОКО-Банк, активы которой по итогам первого квартала 2020 года уменьшились на 26 млрд рублей.

• Наилучшая относительная динамика активов среди топ-100 кредитных учреждений в первом квартале 2020 года была у зарубежного банка «КредиАгриколь КИБ», его активы выросли почти на 90%, что позволило банку попасть в топ-100 по объему активов и занять 75-е место на 1 апреля 2020 года.

• Вторым по темпам прироста активов стал ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), активы которого подросли на 77%, в результате чего этот банк сумел занять 31-е место в рейтинге (+11 позиций).

• Третьим по динамике активов стал Дж.П. Морган Банк Интернешнл, объем активов которого вырос на 49%, что позволило ему попасть в топ-100 по объему активов и занять 98-е место на 1 апреля 2020 года.

 Таким образом, посреди крупнейших банков наиболее динамичными в части роста активов стали зарубежные банки и два из них вошли по итогам января-марта в ТОП-100 по объему активов. Стоит отметить, что еще 13 банков из 1-ой сотни по объему активов характеризовались темпами прироста активов более чем на 20% по итогам первого квартала 2020 года.

Слабенькую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал «Локо банк», его активы сократились на 22%. Стоит отметить, что понижение активов (часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату) банка обусловлено сокращением вложений в ценные бумаги, а также кредитования физических лиц.

Вторым по темпам понижения стал «Нордеа Банк», сокращение активов которого составило 13%. В текущем показателе «Локо банк» занимает 74-е место (-12 позиции), а Нордеа Банк (финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам) —68-е место (-5 позиций).

Третьим по темпам понижения активов из числа крупнейших банков стал «Банк Альянс», активы которого снизились на 11%.

Ситуация в экономике существенно усложняется из-за коронавируса и карантина, вызванного им. Это безусловно, скажется на банковском секторе. Но в большей степени это может сказаться на прибыли, а динамика активов может оказаться при этом довольно хорошей.

Во-первых, в рамках поддержки экономики государство будет выделять ресурсы на кредитование реального сектора (в большей степени юридических лиц). Во 2-х, для финансирования бюджетных расходов могут значительно увеличиться облигационные заимствования, что приведет к росту вложений банков в ценные бумаги. На этом фоне, быстрее всего, рост будет отмечаться у большого числа банков, но наивысшие темпы будут у ведущих кредитных учреждений, а также у самых капитализированных банков.

Рейтинг банков по объему активов на 1 апреля 2020 года в PDF-формате >>