ПМХ разместит 5-летние евробонды в долларах с доходностью 5,9% — Облигации

«Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ, ранее группа «Кокс») установил прибыльность по пятилетним еврооблигациям, номинированным в долларах, в размере 5,9% годовых, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос на евробонды превышает 650 миллионов баксов, объем размещения комбинаторике размещением (из n по k) называется упорядоченный набор из k различных элементов из некоторого множества различных n элементов ожидается в размере 350 миллионов.

Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6,5% годичных, затем был снижен до уровня около 6,125% годовых.

Компания провела 9 сентября «глобальный звонок» с инвесторами, посвященный вероятному размещению, а также серию индивидуальных звонков.

Организаторами выступают Citi, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, Газпромбанк, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал».