Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2022 года — Новости экономики

2-ой пандемийный год выдался для российского банковского сектора очень удачным. Кредитные организации по итогам 2021 года смогли значительно обновить все возможные рекорды. Так, не устояли рекорды по прибыли за месяц, квартал, полгода, а также на скользящем 12 месячном отрезке и за год в целом. При этом квартальный рекорд по прибыли в 2021 году обновлялся три раза. Напомним, ранее более прибыльным в истории был результат начала 2020 года — 612 миллиардов рублей за 1-ый квартал.

При этом уже в первом квартале 2021 года прибыль банковского сектора составила 679 млрд рублей, а во втором и третьем кварталах увеличилась до 755 и 834 млрд соответственно. Стоит отметить, что результат последнего квартала (627 миллиардов рублей) хоть и не стал рекордным, но также очутился выше результат начала 2020 года и тем самым вошел в четверку лучших кварталов за всю современную историю РФ.Рейтинг банков по объему активов на 1 ноября 2021 года

В месячном разрезе рекорд по прибыли был обновлен два раза. В частности, в июле 2021 года был обновлен рекорд января 2019 года, а августе 2021 года он был улучшен. В июле прибыль составила 295 млрд рублей против 264 миллиардов в январе 2019 года, а в августе увеличилась до 297 млрд рублей. Как следствие двух рекордов наивысший (предельный) успех, достижение в какой-либо области труда, хозяйства, спорта; в переносном смысле — любые крайние значения измеримых величин («в Москве установлен абсолютный рекорд температуры за последние 125 лет», «в Шотландии на аукционе, в 2020 году, продали самого дорогого, в мире, барана за рекордные 367 500 фунтов (490 600 долларов)», и тому подобное).Тот, кто превзошёл высший показатель (то есть поставил новый рекорд), называется рекордсмен (термин, несмотря на этимологию, по месячной прибыли, неудивительно, что результат третьего квартала очутился историческим рекордом.

Помимо рекордов по месячной и квартальной прибыли также был дважды обновлен полугодовой рекорд. Объем прибыли во 2-ой половине 2021 года составил 1,5 триллиона рублей против 1,4 в первой половине 2021 года, прежний рекорд во 2-ой половине 2020 года был значительно слабее текущих цифр (1,2 триллиона рублей). На фоне стольких рекордов логично что прибыль банковского сектора в 2021 году оказалась на новом историческом уровне Уровень — измерительный инструмент прямоугольной формы из пластика, дерева или металла с установленными в нем прозрачными колбами (глазками), заполненными жидкостью с пузырьком воздуха. Согласно данным Банка РФ, прибыль до налогообложения в целом в 2021 году составила внушительные 2,9 триллиона рублей. Таким образом, в 2021 году практически на 50% был обновлен годовой рекорд по прибыли 2019 года (чуть более 2 триллионов рублей).

Рентабельность капитала очутилась лучшей в истории России

Рентабельность брутто-активов по итогам 2021 года существенно выросла. По расчетам специалистов РИА Рейтинг (расчет основывается на прибыли до налогообложения и брутто-активах), на 1 января 2022 года рентабельность активов банковского сектора составила 2,41% (на скользящем отрезке на 1 октября 2021 года было 2,5%). Итог 2021 года является лучшим с 2011 года.

В свою очередь рентабельность капитала по итогам прошедшего года составила 24,4%, что вообщем является лучшим результатом в истории страны. Для сравнения, в достаточно успешном 2019 году рентабельность капитала была на уровне 19,6%.

В разрезе отдельных кредитных учреждений результаты по прибыльности и рентабельности были очень разными. Для исследования ситуации по отдельным кредитным учреждениям, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование прибыльности банков и подготовило показатель банков России по рентабельности активов на 1 января 2022 года. В рейтинге представлены данные по 200 наикрупнейшим по объему активов кредитным организациям группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общих целей на 1 января 2022 года (в текущем рейтинге на них приходится 99,4% суммарных брутто-активов банковской системы), по которым размещена отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля прибыльных банков находится на рекордном уровне

Толика прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов находится на размеренно высоком уровне. Из представленных банков в 2021 году прибыль получили 182 банков или 91% от общего числа, что является весьма хорошим результатом. Для сравнения за последние годы наиболее близкий результат был в 2019 году — 90,5% банков, а в 2020 году — 89%. Тогда как в период с 2015 по 2018 годы в большинстве собственном была доля прибыльных банков была ощутимо меньше — на уроне 75-85%.

Посреди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разбитых по 50 банков, доля прибыльных кредитных организаций колебалась умеренно, в пределах 8% (от 86% до 94%). Большей долей прибыльных банков (94%) характеризовались банки, занимающие места со 101 по 150. Посреди банков из ТОП-50 и с 51 по 100 место доля прибыльных банков была схожей — 92%. При этом у последней банковской группы из ТОП-200 (места со 151 по 200) прибыль получили 86% банков. Таким образом, посреди крупных и средних банков доля с прибылью была схожей, и только за пределами ТОП-150 толика прибыльных банков оказалась немного ниже.

Наиболее прибыльным (до налогообложения) в 2021 году стал наикрупнейший банк ЦВЕ — Сбербанк. Объем прибыли положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг у этой кредитной организации за прошедший год составил 1,5 триллиона рублей. Таким образом, в 2021 году только лишь один Сбербанк заработал более 50% сальдированной прибыли банковского сектора. При этом по отношению к результату за 2020 год прибыль Сбербанка выросла на 559 млрд рублей или на 58%.

Вторым по размеру это слово имеет несколько значений: Степень развития, величина, масштаб какого-нибудь явления прибыли стал Банк ВТБ, который в рейтинге ЦВЕ также занимает 2-ое место, а объем его прибыли в 2021 году составил 291 миллиардов рублей. При этом прибыль Банка ВТБ относительно результата на начало 2021 года выросла практически в три раза или на 217 миллиардов рублей. Банк ГПБ (Газпромбанк) стал третьим по безоговорочному размеру прибыли, с финансовым результатом в 109 миллиардов рублей. Таким образом многозначное слово, тройка самых выгодных банков полностью повторяет расстановку по размеру активов в России и в рейтинге ЦВЕ — 2021 года.

Суммарно 1-ая тройка самых прибыльных банков заработала порядка 1,93 триллиона рублей, что на 53% больше чем у ТОП-3 выгодных банков на 1 января 2021 года. При этом результат ТОП-3 самых прибыльных банков составляет 66,5% от прибыли до налогообложения всех рос банков по итогам 2021 года.

Количество банков с большим абсолютным размером прибыли в 2021 году также значительно выросло. Согласно результатам исследования, прибыль в 10 миллиардов рублей в прошедшем году получили 24 кредитные организации против 20 банков в 2020 году. При этом подросло не только число сверх прибыльных банков, но и с прибылью более одного млрд натуральное число, изображаемое в десятичной системе счисления единицей с 9 нулями (1 000 000 000 = 109, тысяча миллионов) в системе наименования чисел с длинной шкалой рублей. Объем доналоговой прибыли в 1 миллиард рублей название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль) в текущем рейтинге смогли преодолеть 88 кредитных учреждений против 83 годом ранее.

Результаты рейтинга, проведенного экспертами РИА Рейтинг, свидетельствуют, что медианная рентабельность активов банков в представленном показателе на 1 января первый месяц года в юлианском и григорианском календарях, одиннадцатый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта 2022 года составила 1,64%. Для сравнения на 1 января 2021 года медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 1,37%, а на 1 января 2020 года — 2,1%. Таким образом, рентабельность хотя и выросла относительно кризисного 2020 года, но осталась существенно ниже результата 2019 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления, небольшое значение медианной рентабельности при весьма высокой прибыльности свидетельствует о хорошем финансовом результате у крупных банков, и умеренной прибыльности у средних банков.

Из представленных в показателе двухсот банков на 1 января 2022 года внесистемная единица измерения времени, которая исторически в большинстве культур означала однократный цикл смены сезонов (весна, лето, осень, зима), по сравнению с результатом на начало 2021 года, приростом рентабельности характеризовался 125 банк (62,5%). При этом посреди лидеров рейтинга прирост рентабельности наблюдался чаще. В ТОП-50 самых рентабельных банков 34 характеризовались приростом рентабельности (68%), ТОП-100 — 71 кредитных учреждений показали рост рентабельности. Тогда как у банков, занимающих места со 101 по 200, прирост рентабельности наблюдался у 54 кредитных учреждений. Таким образом, более прибыльными становятся банки, которые и так уже демонстрируют высокую прибыльность. То есть можно гласить о тенденции сегрегации банковского сектора по рентабельности.

Частные банки смогли опередить госбанки по рентабельности

Посреди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным зарубежным участием) частные банки характеризовались наибольшей рентабельностью активов в 2021 году. Рентабельность активов у личных банков из рейтинга составила 2,5% против 2,45% у госбанков и 2,05% у банков с зарубежным участием. Таким образом, второй год подряд частные банки являются лидерами по рентабельности, хотя с 2014 по 2019 года фаворитами были иностранные банки сосуд, как правило, цилиндрической формы с широким отверстием вверху, в отличие от бутылки, с достаточно короткой и широкой горловиной либо вообще без горловины, с крышкой, предназначенное для хранения различных продуктов.

Лидером в рейтинге по рентабельности активов стала НКО «Мобильная карта», рентабельность активов которой в 2021 году составила 66%. У других кредитных организаций рентабельность активов в 2021 году существенно ниже. Второе и третье место по рентабельности активов Актив — часть бухгалтерского баланса в текущем показателе занимают банк КИВИ Банк и Тольяттихимбанк, с рентабельностью активов в 22,1% и 21,6% соответственно. Также высшую рентабельность продемонстрировали РНКО Платежный Центр с результатом 12,2% и НКО ЮМани — 11,9%. Стоит отметить, что все выше описанные кредитные организации за исключением Тольяттихимбанка имеют специфическую бизнес-модель, которая подразумевает обслуживание электронных платежных систем.

Наиболее низкую рентабельность активов по итогам 2021 года показал ГУТА-БАНК, рентабельность активов которого была отрицательной и составила —10,2%. 2-ое и третье место с конца по рентабельности активов заняли МСП Банк и НРБанк, рентабельность активов которых составила —6% и —3,9% соответственно. На четвертом месте Место — местоположение, расположение, нахождение, состояние, точка и так далее расположился МИнБанк, с результатом — -3,8%.

Наикрупнейший банк денежно-кредитная организация; регулирующая платёжный оборот в наличной и безналичной форме; финансовая организация, которая привлекает денежные средства на депозиты у тех, кто имеет сбережения, и выдаёт деньги в виде кредитов тем, кому они нужны для развития бизнеса или личных нужд Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по итогам 2021 года характеризовался рентабельностью относительный показатель экономической эффективности активов на уровне 4,1%, что значительно выше среднего уровня (+2,4%) и является лучшим результатом среди ТОП-14 крупнейших банков по размеру активов. 2-ой по размеру российский банк — Банк ВТБ продемонстрировал рентабельность активов на уровне 1,5%. Относительно итог 2020 года рентабельность двух крупнейших российских банков выросла одинаково — на +1,1 процентный пункт.

По воззрению аналитиков РИА Рейтинг, в 2022 году прибыль банковского сектора немного снизится относительно рекордного результата предшествующего года. Во-первых, из-за роста процентных ставок и по мере насыщения финансового рынка кредитными средствами может снизиться процентная маржа. Во 2-х, выход из пандемии и геополитические риски могут сильно влиять на стоимость активов, что уже находит отражение в отрицательной переоценке облигаций и спецакций. Вероятно, по итогам 2022 года сальдированный финансовый результат российских банков снизится относительно прошедшего года и будет чуток выше 2 триллионов рублей доналоговой прибыли. Прогнозируемая прибыль в 2022 году соответствует рентабельности активов на уровне 1,5-1,7%, и рентабельность капитала должна без сильных эксцессов оказаться на уровне 14-16%.

Показатель крупнейших банков по рентабельности на 1 января 2022 года >>>