Первый новостной портал России Последние новости в России и мире за 24 часа
Спрос на семилетние еврооблигации АК «Алроса» на пике достигал 1,6 млрд долларов, рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов сделки.
«Алроса» расположила еврооблигации с погашением в июне 2027 года в объеме 500 миллионов баксов с доходностью в размере 3,1% годовых.
«В рамках транзакции книжка заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике достигнул 1,6 миллиарда долларов. Значительный спрос со стороны инвесторов позволил три раза понизить ценовые параметры сделки с первоначальных 3,375-3,5% до 3,25%, а потом до уровня 3,1-3,15%. Финальная доходность была зафиксирована на нижней границе данного спектра и составила 3,1%», — рассказал он.
По его словам, в рамках транзакции достигнут самый очень низкий уровень купона для семилетнего выпуска долларовых еврооблигаций русского корпоративного эмитента за всю историю подобных размещений.
Инвесторы из Континентальной Евро союза купили 28% выпуска, на британских инвесторов пришлось 25% бумаг, на русских – 25%, инвесторы (лицо или организация (в том числе коммерческая компания, государство и т. д.), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции)) из Азии и региона MENA (Ближайший Восток и Северная Африка) купили 11% выпуска, и 11% бумаг ушло инвесторам из США. Управляющие организации и фонды купили 62% бумаг, 28% пришлось на банки, 6% на страховые организации и 4% на хедж-фонды.
Компания провела 15-16 июня серию звонков с инвесторами, посвященную вероятному размещению семилетних евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и «ВТБ Капитал».
«Алроса» — наикрупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% русской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой спецпродукции «Алросы» в 2019 году достиг 3,338 миллиарда баксов.
