Первый новостной портал России Последние новости в России и мире за 24 часа
ил $2 млрд — Облигации » src=»/wp-content/uploads/2020/09/e477ee1c71d84331f5585ffe5f6ffcba.jpg» alt=»Спрос инвесторов на евробонды "Норникеля" на пике превзошел $2 млрд — Облигации » /> Спрос инвесторов на еврооблигации «Норильского никеля» на пике превзошел 2 миллиарда долларов, рассказал журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала», который выступил одним из организаторов сделки.
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2025 года компания собирала в четверг. Начальный ориентир доходности составлял около 2,875% годовых, в ходе размещения он был снижен до финишного уровня 2,55% годовых. Организаторами выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, «Сбербанк КИБ», UniCredit и «ВТБ Капитал».
По словам Соловьева, компания установила новый рекорд, зафиксировав ставку купона нового пятилетнего выпуска еврооблигаций на уровне 2,55%, на 0,4% улучшив прошлые достижения на российском рынке. Спрос инвесторов на пике превзошел 2 миллиарда долларов, при этом ценовой диапазон был уменьшен три раза.
«Невзирая на негативный геополитический новостной фон, компания начала размещение и установила рекорд по ставке, доказав личную уникальность и востребованность инвесторами», — отметил он.
«Особый успех размещение имело среди швейцарских инвесторов — 32%. В остальном инвесторы распределились последующим образом: Россия — 27%, Европа — 14%, Азия — 12%, Англия — 6%, США — 5%», — добавил Соловьев.
«Норникелю» посчастливилось достичь самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций русских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для русских эмитентов после двухмесячного перерыва», — рассказал РИА Вести первый вице президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Компания 2 сентября провела глобальный звонок с инвесторами, посвященный вероятному размещению бумаг. Кроме того, «Норникель» провел серию личных звонков с инвесторами (лицо или организация (в том числе коммерческая компания, государство и т. д.), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции)).
