Компания «Норильский никель» располагает пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 2,55% годичных, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2025 года компания (может означать: Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания)) собирала в четверг. Начальный ориентир доходности составлял около 2,875% годовых, потом был снижен до примерно 2,6% годовых.
По последним данным, спрос инвесторов на бумаги превосходил 2 миллиарда долларов.
Компания 2 сентября провела глобальный звонок с инвесторами, посвященный вероятному размещению бумаг. Кроме того, «Норникель» провел серию личных звонков с инвесторами.
Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, «Сбербанк КИБ», UniCredit и «ВТБ Капитал».