«Газпром» снизил ориентир доходности по евробондам в долларах — Облигации

«Газпром» понизил ориентир доходности по бессрочным еврооблигациям, номинированным в долларах, до 4,875-5% годичных, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, спрос на бумаги составляет около 2,75 млрд долларов. Первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,25% годовых.

Одновременно компания собирает заявки на нескончаемые евробонды в евро, ориентир доходности или ставка доходности (англ которых ранее был снижен с 4,375-4,5% годичных до уровня около 4,25% годовых. По последним данным, спрос на бумаги составляет около 1,5 млрд евро.

Компания с 6 октября провела серию звонков с инвесторами, посвященную вероятному размещению двух траншей евробондов с колл-опционом через пять лет.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Credit Agricole CIB и «Сбербанк КИБ».