Контуры будущего: как будут торговать нефтью за криптовалюту |

Вероятность максимально широкого применения криптовалют – тема, активно обсуждающаяся в последнее время. Совершенствование технологии блокчейн и в целом крипторынка позволяет уже сейчас использовать их в самых различных сферах промышленности и бизнеса, в том числе, для торговли на рынке ТЭК. Цифровизация уже задела нефтегазового сектора, для которого новые технологии (совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — применение научного знания для решения практических задач) дают вероятность оперировать большими объемами данных, увеличивать скорость обмена информацией и прозрачность операций.

В недавно опубликованном аналитическом отчете, подготовленном экспертами Корпорации «Энергия» экс-министра энергетики Игоря Юсуфова, приводятся сценарии внедрения криптовалют и технологии блокчейн в ТЭК. В отчете также рассматривается мировой опыт и анализируются более релевантные модели использования криптовалюты и технологии блокчейн.

Согласно этому документу, на различных этапах деятельности в нефтегазовом секторе задействовано множество транзакций и договоров – на данный момент, в бумажном виде, что приводит к значимым временным и материальным затратам на их обработку и сверку. Сегодняшние системы управления данными сложны и во многом устарели, уже не отвечают современным вызовам. Это приводит к очень долгим согласованиям, рассинхронизации бизнес-процессов, повышает риски ошибок и мошенничества, кибератак, что, в конечном итоге, отражается на итоге. Новые технологии — виртуальная реальность, искусственный ум, облачные вычисления, блокчейн и другие могут полностью поменять бизнес-модели и повысить эффективность работы нефтегазовой компании, указывают создатели отчета. Для этого они должны работать в сочетании со стратегией и операционными процессами организации.

Такая синхронизация уже ведется – ведущие организации ТЭК в последние два года активно цифровизуют свою деятельности и приглядываются к технологии блокчейн. 72% руководителей предприятий этой сферы убеждены, что именно она внесет значительные изменения в отрасль.

Однако пока значительное большинство проектов носят пилотный характер. По данным опроса Deloitte, только лишь 15% нефтегазовых компаний уже внедрили блокчейн и используют в бизнесе, в то время как 49% находятся на шаге экспериментов. При этом сектор является одним из лидеров по объему инвестиций в спецтехнологию. Инвестиции 9% нефтегазовых компаний составляют более 10 млн баксов, 36% — от 5 до 10 млн долларов, еще 36% — от 1 до 5 млн баксов, 18% — менее 1 млн долларов.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН БЛОКЧЕЙН

Одной из основных задач нефтегазовых компаний в условиях нестабильности нефтяных цен является понижение издержек и повышение производительности. Это позволяет сохранить приемлемую норму прибыли. Блокчейн помогает решить эти задачки, поскольку упрощает сам процесс транзакций и сохраняет прозрачность, повышая способности для контроля на каждом этапе.

Наиболее эффективно внедрение блокчейна для проведения трансграничных операций – он разрешает упростить и ускорить их, в то же время сделав дешевле. Это касается не только лишь самих компаний ТЭК, но и их партнеров по сделкам – банков и денежных учреждений, которые, ко всему прочему, получают легкий путь для обнаружения нелегальных схем отмывания денег.

Для заключения сделок могут быть применены новые алгоритмы, такие как смарт-контракты, торговые блокчейн-платформы для перевоплощения товаров в цифровые активы и управления цепочками поставок. Все они позволяют ускорить обработку заказов, счетов, оперативнее принимать решения и действовать без посредников. За исключением того, повышается уровень кибербезопасности и сокращаются риски торгового мошенничества, обозначено в отчете.

ТОРГОВЛЯ НЕФТЬЮ (природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений) ЗА КРИПТОВАЛЮТУ

Не менее интересна для компаний ТЭК и вероятность токенизации ресурсов и выпуск обеспеченных криптовалют. Например, если нефтегазовые организации используют блокчейн для покупки и продажи баррелей нефти, транзакции могут включать цифровые токены с заглавием Brent или WTI.

Возможен и выпуск самостоятельных криптовалют для торговли сырьевыми продуктами. Это дает возможность избежать зависимости от доллара – классической валюты для торговли нефтью. Создание стейблкоинов – криптовалют с низкой волатильностью курса, обеспеченных сырьевыми припасами – пока не вошло в массовую практику, но задумываются об этом очень многие производители.

Эту идею энергично продвигает глава Корпорации «Энергия» Игорь Юсуфов. В интервью «Прайму» он отмечал, что внедрение системы расчетов в криптовалюте на рынке энергоресурсов разрешает уйти от издержек, связанных с использованием валют, не обеспеченных резервами – непредсказуемости колебаний курсов, комиссии при обмене валют, торговых ограничений. Таковой проект может стать существенным вкладом в развитие русской и международной цифровой экосистемы. 

«После запуска криптовалютной платформы нефтедобывающие державы получат возможность маневрирования в отношении финансовых и торговых ограничений, которых становится очень много в последние годы. Исходя из этого, самую большую выгоду проект принесет странам ОПЕК+, включая Россию, которые сумеют наращивать экспорт нефти и газа… Поскольку совместно они контролируют две трети мировых запасов нефти, такое объединение будет логичным и экономически обоснованным», — указывал Юсуфов. 

О том же самом молвят и руководители других крупных нефтегазовых компаний. Так, глава «Роснефти» Игорь Сечин высказал мировоззрение, что в скором будущем продажа нефти будет производиться за криптовалюту. «Может оказаться, что в близком будущем мы все будем рассчитываться за баррели нефти криптовалютой Facebook — Global coin, что как минимум является подтверждением того, что некоторые присутствующие здесь занимаются не тем бизнесом», — произнес глава «Роснефти» на Петербургском экономическом форуме.

Выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне, Сечин еще раз напомнил о рисках, связанных с непостоянностью национальных валют. Между тем, последствия валютных войн могут оказаться непредсказуемыми. «В критериях, когда США манипулируют процентными ставками и злоупотребляют положением в мировой мировой экономике, необходимо еще раз задаться вопросом: должен ли доллар быть мировой запасной и торговой валютой?», — говорил он на форуме в Вероне.

В ходе саммита государств БРИКС глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что для расчетов между членами объединения может быть применена единая криптовалюта. Подобные расчеты должны осуществляться через платежную систему БРИКС, создание которой на данный момент обсуждается.

ВЫВОДЫ

В отчете Корпорации «Энергия» очередной раз подчеркивается, что нефть и природный газ будут продолжать доминировать в мировой энергетике в близкие 20-30 лет, несмотря на «зеленую» повестку дня и развитие альтернативных источников энергии. Внедрение криптовалют и блокчейна позволяет вывести торговлю энергоресурсами на новый левел и обеспечить справедливую рыночную конкуренцию между участниками торговли, неподверженную наружным обстоятельствам и ограничениям, что выгодно как для поставщиков, так и для покупателей. Технических сложностей для реализации расчетов за энергоресурсы в криптовалюте нет уже на данный момент, финансовых вложений потребуется сравнительно немного. Чтобы продвинуться в спец реализации указанных идей необходимо обеспечить надежный механизм для обсуждения и согласования характеристик новой торговой системы, в том числе на международном уровне.

Стоит отметить, что мысль использования криптовалюты и технологии блокчейн вписывается в продвигаемую сегодня властями РФ повестку «цифровой экономики». Некие очертания возможностей применения блокчейна (выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию) на государственном уровне уже в близкой перспективе представлены в «дорожной карте» внедрения технологии блокчейн, разработанной структурой Ростеха. Специалисты оценивают совокупный экономический эффект от блокчейна в нашей стране к 2024 году в 782 млрд рублей.

Сложность внедрения криптовалюты (разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога),) для торговли ресурсами в РФ и множестве других стран заключается в отсутствии законодательства, регулирующего внедрение и статус криптовалют, а также недостаточность значимой мировой практики. Потому проработка таких проектов должна быть тщательной и считать все возможные риски, делают выводы авторы отчета. Для создания единой спец криптовалюты, обеспечивающей расчёты в процессе торговли энергоресурсами на международном уровне намечается объединить усилия множества частных корпораций и государств. Потому необходимо, чтобы все заинтересованные участники четко понимали цели и достоинства, которые открывают новые технологии.