Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 апреля 2020 года — Новости экономики — Банки 22.05.2020

Прибыль русского банковского сектора по итогам первого квартала 2020 года обновила несколько исторических рекордов.

Согласно данным Банка РФ, суммарная прибыль банков в январе-марте текущего года составила 612 млрд рублей, что стало максимумом по квартальному объему прибыли за всю историю.

Для сопоставления, предыдущий квартальный рекорд был в 2019 году и также в первом квартале, когда прибыль составила 587 млрд рублей. В целом же за последние 12 месяцев (с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020 года (внесистемная единица измерения времени, которая исторически в большинстве культур означала однократный цикл смены сезонов (весна, лето, осень, зима))) суммарная прибыль банков составила 2,1 триллиона рублей, что является большим объемом прибыли в истории на скользящем 12 месячном отрезке. Таким образом, в 2020 году были установлены два исторических рекорда по прибыльности (квартальный и на скользящем отрезке).

Сильный квартальный итог стал следствием достаточно высокой месячной прибыли во всех 3-х месяцах, однако рекорд по объему прибыли за месяц формально обновлен не был. В частности, в январе банки заработали 223 млрд рублей, что стало вторым результатом в истории по прибыльности. Для сопоставления, исторический максимум наблюдался относительно недавно — в январе 2019 года, по итогам которого банки заработали 264 млрд рублей. При этом результат первого месяца 2019 года был искажен переходом на свежие стандарты бухгалтерского учета, а очищенная от бухгалтерского эффекта прибыль, по оценкам РИА Показатель, была чуть меньше 160 миллиардов рублей. Скорее вообще всего, в ближайшие месяцы прибыль банковского сектора может осязаемо снизиться из-за ситуации в экономике, вызванной пандемией коронавируса.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев тоже осязаемо выросла. На 1 апреля 2020 года рентабельность активов (за 12 месяцев) русской банковской системе составила 2,2% против 1,8% на 1 апреля прошедшего года. В свою очередь рентабельность (относительный показатель экономической эффективности) капитала в российском банковском секторе на 1 апреля 2020 года составила 19,5% против 15,9% на аналогичную дату 2019 года. Стоит отметить, что рентабельность капитала банковского сектора находится на весьма высоком уровне по меркам последних лет, что свидетельствует о высочайшей эффективности банков.

Почти все крупные банки прибыльны

Для исследования обстановке в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело изучение прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 апреля 2020 года. В показателе представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным учреждениям на 1 апреля 2020 года, по которым опубликована отчетность согласно формам No101 и No102 на веб-сайте Банка России. Эти банки контролируют 99% всех активов банковской системы.

Толика прибыльных банков из топ-200 по объему активов банков в начале 2020 года продолжает расти. Из представленных в текущем показателе кредитных организаций по итогам первого квартала прибыль получили 176 банков или 88% от общего числа. Для сопоставления, в рейтинге на 1 апреля 2019 и 2018 годов выгодных банков было 82% и 79% соответственно.

Стоит отметить, что итог первого квартала оказался лучшим с 2015 года, для этого временного интервала, и улучшается с начала 2017 года. По воззрению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие квартал доля прибыльных банков может закончить расти из-за коронавируса и роста резервов на вероятные потери.

Среди разных размерных групп из топ-200 банков, ранжированных по размеру активов и разбитых по 50 банков, доля прибыльных колебалась умеренно, в границах 12 процентных пунктов (от 82% до 94%). При этом большей долей прибыльных банков характеризовались банки, расположившиеся с 51 по 100 место по размеру активов. Посреди самых крупных кредитных организаций из ТОП-50 прибыльных банков приблизительно столько же (92%). Тогда как у двух оставшихся банковских групп —с 101 по 150 места и с 151 по 200 места прибыль проявили 82% и 84% банков соответственно. Таким образом, посреди крупных кредитных организаций доля прибыльных банков была несколько больше.

Более прибыльным в абсолютном выражении банком стал Сбербанк, денежный результат до налогообложения которого на скользящем отрезке в 12 месяцев составил 1,1 триллиона рублей. По отношению к результату на 1 апреля 2019 года прибыль фаворита банковского сектора увеличилась на 81 миллиард рублей или на 8%.

Вторым в показателе по объему прибыли стал Альфа-банк, он за последние 12 месяцев заработал 167 млрд рублей. Его прибыль немного снизилась относительно результата на скользящем отрезке по состоянию на 1 апреля 2019 года. Стоит отметить, что Альфа-банк является 4-м по размеру активов, но указывает второй результат по абсолютной прибыльности.

Банк ВТБ стал третьим по размеру прибыли в показателе с финансовым результатом в 152 миллиарда рублей.

Суммарно 1-ая тройка банков заработала порядка 1,4 триллиона рублей, что составляет практически 70% от прибыли до налогообложения всех прибыльных русских банков за последние 12 месяцев.

На четвертом и 5-ом местах по абсолютному объему прибыли расположились Банк ГПБ (Газпромбанк) и Банк «Траст», но объем их прибыли за 12 месяцев уже значительно меньше, чем у фаворитов. Так, финансовый результат Банка ГПБ по состоянию на 1 апреля составил 52 млрд рублей, а банка «Траст» — 44 млрд рублей.

В целом же в рейтинге присутствуют 23 кредитные организации, прибыль до налогообложения которых превзошла 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 апреля 2019 года лишь 22 банков смогли заработать более 10 млрд рублей. В текущем рейтинге прибыль в 1 миллиард рублей получили 94 банков, против 88 на 1 апреля прошедшего года.

Медианная рентабельность продолжает расти

Согласно результатам исследования, проведенного профессионалами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков, включенных в показатель, на 1 апреля 2020 года составила 1,76%. Для сравнения, на аналогичную дату в 2019 году медианнаярентабельность банков ТОП-200 банков составляла 1,65%, а на 1 апреля 2018 года —1,22%. По воззрению аналитиков РИА Рейтинг, рост медианной рентабельности свидетельствует, что не только лишь крупным банкам удается показывать хороший результат, но и средним банкам тоже.

Из представленных в показателе двухсот банков (финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, юридическим и физическим лицам) на 1 апреля 2020 года, по сопоставлению результатом на аналогичную дату 2019 года, приростом рентабельности характеризовалось ровно половина банков. При этом у фаворитов рейтинга прирост рентабельности наблюдался чаше. Среди пятидесяти самых выгодных банков в текущем рейтинге 30 (60%) характеризовались приростом рентабельности, а в ТОП-100 —57 кредитных учреждений показали рост рентабельности. Таким образом, рентабельность растет в первую очередь у банков, у которых она и так высочайшая.

Самыми рентабельными стали частные банки

Частные банки посреди всех типов банков по формам собственности (государственные, личные и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются большей рентабельностью активов на скользящем 12 месячном отрезке. Рентабельность активов у личных банков из рейтинга составила 2,6%. Тогда как у госбанков и банков с контрольным зарубежным участием рентабельность активов (часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату) была несколько меньше —2,1% и 2% соответственно. Таким образом, личные банки смогли опередить иностранные в рентабельности активов, хотя в последние время конкретно иностранные банки чаще показывали более высокую рентабельность.

Фаворитом рейтинга по рентабельности активов стала НКО Яндекс.Деньги, рентабельность активов которой по итогам первого квартала составили 16,9%. Вторым в показателе по рентабельности активов стал банк КИВИ Банк, с рентабельностью активов в 13,2%. Также высшую рентабельность продемонстрировали: Банк МБА-МОСКВА и РНКО Платежный Центр, которые заняли 3-е и 4-е места по рентабельности активов (12,7%, 10,8% соответственно). Стоит отметить, что КИВИ Банк и НКО Yandex.Деньги и РНКО Платежный Центр были в числе фаворитов и на 1 апреля 2019 года. Таким образом, обслуживанием электро платежных систем позволяет показывать кредитным организациям высокую рентабельность.

Более слабую рентабельность активов в первом квартале 2020 года показал санируемый МИнБанк, рентабельность активов которого составила —18%. 2-ое и третье место с конца по рентабельности активов заняли Интерпромбанк и Эс-Би-Ай Банк, рентабельность активов которых составила —8,6% и —8,5% соответственно. На четвертом месте расположился Связь-Банк, с результатом —6,2%, РГС Банк замыкает пятерку (-4,3%). Таким образом, три из 5-ти наиболее убыточных банков —это банки находящиеся на санации.

По воззрению аналитиков РИА Рейтинг, ситуация в экономике из-за коронавируса пока тяжело поддается прогнозам и как следствие трудно прогнозировать прибыль банков. Стоит отметить, в ближайшие месяцы прибыль банков может снизиться из-за переоценки кредитных рисков и роста резервов, что будет вызвано ростом невозвратов кредитов как со стороны физических лиц, у которых понижаются реальные доходы, так и юридических лиц, в особенности представителей малого бизнеса. За исключением того, из-за снижения экономической активности будут сокращаться комиссионные доходы.

Показатель банков по рентабельности активов на 1 апреля 2020 года в PDF-формате >