«СПБ Биржа» определила парамерты IPO — Акции

Ориентир цены размещения в рамках первичного общественного размещения акций (IPO) «СПБ Биржи» на собственной площадке установлен в диапазоне 10,5-11,5 баксов за акцию, говорится в сообщении биржи.Мосбиржа ожидает пять IPO на своей площадке в первом полугодии 2022 года

«Спектр цены предложения установлен в пределах от 10,5 долларов США до 11,5 долларов США за одну предлагаемую промоакцию. В рамках предложения компания намерена разместить новые акции в объеме до 12,5% от текущего акционерного капитала, чтобы привлечь примерно 150 миллионов долларов США, предполагая, что опцион на выкуп не будет исполнен и до вычета расходов на проведение предложения», — сообщается в сообщении.

Биржа намерена разместить до 14,3 миллиона акций. Исходя из ценового спектра, предполагаемая стоимость акционерного капитала компании соответствует 1,2-1,3 миллиарда долларов на базе прединвестиционной оценки.

Окончательная цена размещения будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября или около данной даты. Ожидается, что торги акциями с тикером SPBE начнутся на «СПБ Бирже» 19 ноября.«Делимобиль» перенес проведение IPO

На торговой площадке «СПБ Биржи» могут быть проведены стабилизационные сделки в течение 30 дней после проведения размещения с наибольшим объемом до 15% акций Акция (финансы) — эмиссионная ценная бумага, предоставляющая её владельцу право на участие в управлении акционерным обществом и право на получение части прибыли в форме дивидендов. Ожидается, что в отношении компании, ее топ-менеджмента и большинства других владельцев акций, имеющих совокупные доли более 75% до размещения комбинаторике размещением (из n по k) называется упорядоченный набор из k различных элементов из некоторого множества различных n элементов, будeт действовать обязательство о запрете отчуждения ценных бумаг организации (lock-up) в течение 180 дней с учетом стандартных исключений.

Организаторами выступают «ВТБ Капитал», «Тинькофф», «Альфа CIB», «Атон», Bank GPB International, BCS Global Markets, «Финам», Freedom Finance, банк «ФК Открытие», Sova Capital и Совкомбанк.

ЦБ РФ 23 сентября выдал организации разрешение на создание программы депозитарных акций за пределами РФ. В 2022 году биржа намеревается подать заявление на получение листинга депозитарных акций на бирже организатор торгов товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами Nasdaq Global Select Market.