Совкомбанк отменил размещение евробондов в рублях — Облигации

Совкомбанк отменил планировавшееся размещение еврооблигаций облигация, выпущенная в валюте, являющейся иностранной для эмитента, размещаемая с помощью международного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также является иностранной в рублях и сейчас рассматривает возможность предложить бумаги в долларах, сообщили РИА Новости в банке.

«В реальный момент мы наблюдаем больший интерес инвесторов к еврооблигациям в долларах и рассматриваем вероятность предложить рынку именно такой инструмент. Размещение рублевых облигаций в этой связи отменено», — сообщается в сообщении.

Ранее в четверг международное рейтинговое агентство Fitch отозвало ожидаемый показатель планировавшегося выпуска евробондов банка в рублях в связи с ожиданием, что размещение не состоится.

1-ый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский ранее говорил РИА Новости, что банк готовит размещение «соц» еврооблигаций, номинированных в рублях. Это облигации со специальной целью — предоставление беспроцентных рассрочек по карте «Халва» с повышением сроков рассрочки для клиентов без повышения комиссий для партнёров проекта. Они обязаны были стать первыми на долговом рынке «социальными» еврооблигациями (social bonds) русского эмитента.

Совкомбанк планировал с 8 сентября провести серию звонков с инвесторами, посвященную вероятному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий банк планировал размещение евробондов с погашением буквально через три года. Организаторами должны были выступить Citi, HSBC, ING и сам Совкомбанк.

В январе этого года Совкомбанк также расположил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 7,75% годичных. Книга заявок в ходе размещения комбинаторике размещением (из n по k) называется упорядоченный набор из k различных элементов из некоторого множества различных n элементов достигла почти 2 миллиардов долларов.