Финальный ориентир купона по облигациям Газпромбанка на $250,25 млн — 4,7% — Облигации

Газпромбанк установил финишный ориентир ставки купонов по субординированным облигациям объемом 250,25 миллиона баксов в размере 4,7% годовых, сообщил РИА Новости источник в денежных кругах.

Первоначально банк планировал разместить бумаги на 200,375 миллиона баксов, ориентир ставки купонов изначально был установлен в размере не более 5% годичных. Заявки на облигации банк собирал с 26 по 30 июня.

Банк располагает по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигации серии ГПБ-Т2-03Д с погашением буквально через десять с половиной лет, выплатой полугодовых купонов и колл-опционом буквально через пять с половиной лет.

Номинал размещаемых ценных бумаг — 175 тыс долларов. Техническая часть размещения назначена на 3 июля. Координатором Газпромбанк выступает самостоятельно.