Крупнейшие страховые компании в 2019 году — Новости экономики — Страхование 23.04.2020

Страховой рынок в 2019 году (внесистемная единица измерения времени, которая исторически в большинстве культур означала однократный цикл смены сезонов (весна, лето, осень, зима)) характеризовался не весьма сильным результатом в части темпов прироста страховых госпремий. Согласно статистике Банка России, по всем видам страхования (за исключением ОМС) за прошлый год было собрано 1,48 триллиона рублей страховых госпремий. Это только на 0,1% больше, чем в 2018 году.

Стоит отметить, за последние десятилетие динамика собранных госпремий была радикально лучше, и в половине случаев темпы прироста были двухзначными. Для сопоставления, в наиболее удачном для рынка 2012 году темпы прироста составили +22,4%, а малый прирост (за исключением результата 2019 года) был в 2015 году и составил +3,6%. При этом последний раз динамика госпремий была хуже в далеком 2009 году, когда объем страховых госпремий сократился на 7,5%.

Таким образом, прошедший 2019 год выдался не весьма удачным для страхового рынка, однако перспективы 2020 года из-за коронавируса и частичной остановки экономики смотрятся еще хуже.

Объем страховых выплат за 2019 год вырос на 16,7% и составил 611 млрд рублей. На этом фоне отношение страховыхвыплат к премиям возросло достаточно сильно —на 5,9 процентных пункта до 41,2% на 1 января 2020 года. Таким образом, в 2019 году прервалась 3-х летняя тенденция, когда отношение выплат к премиям снижалось. При этом даже текущий левел показателя заметно опережает 2014-2016 годов, когда левел выплат к премиям был на уровне 50%, и лишь немногим уступает результату 2017 года (40%). По воззрению экспертов РИА Рейтинг, ситуация в экономике в 2020 году может привести к резкому скачку выплат по отдельным видам страхования, при этом сбор госпремий будет меньше, поэтому отношение выплат и премий, быстрее всего, будет расти, и возможно, даже очень очень.

Количество новых заключенных договоров в 2019 году подросло на 2,7% до 208 миллионов договоров. Опережающая динамика новейших заключенных договоров относительно прироста страховых премий свидетельствует о понижении цены страхового продукта. При этом прирост договорной базы является следствием роста мед страхования (+4,7 миллиона договоров или 38%), прочего страхования имущества (+3,1 миллиона контракт или 7%) и страхования финансовых рисков (+1,6 миллиона договоров или 8,5%). В личную очередь количество действующих договоров в 2019 году снизилось на 0,6% и составило 134 миллионов договоров на 1 января 2020 года. Разница меж заключенными и действующими договорами свидетельствует о небольшой длительности страхового продукта.

Скорость ухода страховых компаний не понижается

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке по заказу Агентства экономической инфо «Прайм» РИА Рейтинг подготовил очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых госпремий. Рейтинг основывается на данных Банка России и построен путем ранжирования страховых (русская фамилия и топоним) компаний по объемам приобретенных в 2019 году премий от добровольного и неотклонимого страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

Тенденция сокращения кол-ва страховых компаний продолжилась и в 2019 году. Согласно статистике, кол-во действующих страховщиков в 2019 году снизилось на 10% или на 18 компанию. Для сопоставления, в 2018 и 2017 годах страховой рынок покинуло 20 и 21 компаний соответственно, таким образом, темпы сокращения перечня страховых компаний остаются относительно стабильными. Стоит отметить, что 10 компаний из нижней части рейтинга характеризовались небольшим объемом собранных госпремий (менее 1 миллиона рублей), что в конечном итоге свидетельствует о сворачивании ими собственного бизнеса, как следствие в ближайшем будущем они могут покинуть страховой рынок. Специалисты РИА Рейтинг ожидают, что количество страховых компаний продолжит сокращаться, и по итогам 2020 года и на 1 января 2021 года на русском страховом рынке останется порядка 150 страховых компаний.

Сокращение кол-ва игроков страхового рынка приводят к укрупнению компаний. В частности, медианный размер собранных страховых госпремий в 2019 году составил 0,83 миллиарда рублей, что на 8,6% больше чем годом ранее. Также об укрупнении страховых компаний свидетельствует повышение числа крупных компаний. Так, в рейтинге по итогам 2019 года левел в 10 миллиардов рублей преодолели 24 страховые организации против 23 компании годом ранее.

Больше половины компаний в показателе в 2019 году характеризовалась снижением объема собранных за год страховых госпремий. Согласно данным Банка России, объем страховых премий за прошедший год сократился у 89 компаний или у 61,2% страховых из показателя, что стало худшим результатом за последнее десятилетие, что в целом не умопомрачительно учитывая стагнацию рынка в прошедшем году. Таким образом, можно сказать что значительное большинство страховых компаний испытывают трудности с продажей страховых товаров. По мнению экспертов РИА Рейтинг, доля страховых компаний с ростом госпремий продолжит снижаться и в 2020 году вследствие ситуации с коронавирусом, из-за которого отдельные виды страхования (отношения (между страхователем и страховщиком) по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт) могут существенно снизиться (страхование пассажиров, грузов и другое).

На рынке страхования снова сменился лидер

Первая десятка по итогам 2019 года подверглась довольно сильной трансформации, хотя списочный состав компаний почти не обменялся. В частности, наиболее важным изменением в числе крупнейших страховщиков стала смена фаворита рейтинга. Крупнейшей страховой компанией 2019 года стала страховая компания «СОГАЗ», которая возвратила себе лидерство в рейтинге. Вторым важным изменением в 1-ой десятке стало появление новой страховой компании. Новичком в 1-ой десятке стала страховая компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», которая за год поднялась с 16-о до 10-о места, что было обосновано ростом страховых премий более чем в 2 раза за год.

Также укрепить собственные позиции относительно конкурентов смогли «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах», в текущем показателе занимают 3-е и 4-е место. С другой стороны, компаниями, которые не смогли удержать собственные позиции стали: «Сбербанк страхование жизни» и » ВТБ Страхование». Стоит раздельно отметить, что «Сбербанк страхование жизни» была лидером предыдущего показателя, однако объем собранных премий в 2019 году у данной компании снизился на 15,5%, и теперь она занимает вторую строку. Компанией, которая покинула число крупнейших стала «Ренессанс Жизнь», в текущем показателя она занимает 12-е место.

• Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых госпремий в 2019 году компания «СОГАЗ» (194 миллиарда рублей собранных госпремий).

• На втором месте расположилась компания «Сбербанк страхование жизни» (153 млрд рублей).

• Третьей компанией по объему собранных премий стала «АльфаСтрахование» (108 млрд рублей премий).

На четвертом месте находится компания «Ингосстрах», объем госпремий которой в 2019 году составил 103 миллиарда рублей. Также левел в 50 миллиардов рублей смогли преодолеть: «РЕСО-Гарантия», «ВТБ Страхование», «ВСК», «Росгосстрах» и «АльфаСтрахование-Жизнь». В показателе они расположились в том же порядке и занимают с 5-о по 9-е места соответственно. Замыкает первую 10-ку крупнейших компаний «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» с размером собранных премий в 46 млрд рублей.

Наилучшая относительная динамика среди ТОП-30 страховых компаний в 2019 году была организации «Тинькофф Страхование». Объем страховых премий этой компании вырос за год в 2,2 раза, что позволило организации подняться на 15 позиций до 16-го места на 1 января 2020 года. На втором месте по темпам прироста страховых госпремий находится страховая компания «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ», о которой мы упоминали выше (премии подросли также в 2,2 раза). Третье место по темпам прироста у «РСХБ-Страхование жизни», у нее объема госпремий за год вырос на туже величину —в 2,2 раза. Таким образом, три самые оживленные страховые компании из ТОП-30 характеризовались почти одинаковыми темпами прироста, которые отличались лишь в несколько процентов. Также кратный рост собранных госпремий был у компании Росгосстрах Жизнь.

В свою очередь наибольшим сокращением госпремий среди ТОП-30 в 2019 году характеризовалась страховая компания (может означать: Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания)) «ВСК-Линия жизни». Объем собранных страховых госпремий у этой компании сократился на 66% за год. 2-ой по темпам снижения стала страховая компания «ВТБ Страхование жизни», а объем госпремий уменьшился на 53%. На третьем и четвертом местах по понижению объема премий из числа крупнейших находятся страховые организации «СК ВТБ Страхование» и «СК Ингосстрах-Жизнь», объем премий у которых сократился в 2019 году на 30% и 28% соответственно.

По числу заключенных в 2019 году договоров очередной год попорядку лидирует компания «АльфаСтрахование», у которой насчитывается 48 миллионов заключенных договоров страхования. При этом наибольшее кол-во договоров у этой страховой компании заключено в 3-х категориях: страхование прочего имущества граждан, страхование финансовых рисков и страхование от несчастных случаев и заболеваний, на которые приходится, 15,5, 13,9 и 11,5 миллиона договоров. Таким образом, суммарно на эти три вида страхования у «АльфаСтрахование» приходится более 85% всех заключенных договоров. Стоит отметить, что суммарные собранные страховые премии по этим трем видам страхования составили только лишь 22,6 миллиарда рублей или 21% от собранных госпремий. Таким образом, средний размер договора (что то очень интересное Происходит от слова говор, говорить — речь, беседа; сообщаться устною речью, даром слова; произносить слова, выражать мысли) по этим двум видам страхования составляет чуток более 550 рублей.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, значительное кол-во таких договоров у этой страховой компании можно связать с «Альфа-Банком», который в некие пакеты услуг включает страхование. Второй и третьей компанией по кол-ву заключенных договор в 2019 году, с заметным отрывом, стали «ВСК» с 25 миллионами договоров и «Росгосстрах» с 17,5 миллиона договоров.

По кол-ву действующих договоров на 1 января 2020 года тройка фаворитов выглядит немного иначе —лидером является «АльфаСтрахование» с кол-вом действующих договоров в количестве 16,7 миллиона договоров, следом за ним расположились «ВТБ Страхование» и «Сбербанк страхование» у которых кол-во действующих договор составляет 14 и 11 миллионов договоров соответственно. Таким образом, компания «АльфаСтрахование» является фаворитом по количеству договоров страхования сразу в двух номинациях.

По воззрению экспертов РИА Рейтинг, перспективы российского рынка страхования на 2020 год смотрятся не очень радужными. Ситуация с коронавирусом и частичная остановка экономики вынуждает организации и граждан оптимизировать расходы, как следствие отдельные виды страховок могут быть не пролонгированы. Таким образом, в 2020 году темпы прироста госпремий могут стать отрицательными, чего не наблюдалось с 2009 года.

Показатель страховых компаний по объему собранных страховых премий в 2019 году в PDF-формате >>