Изготовитель нефтедобывающего оборудования компания «Борец» разместит шестилетние еврооблигации в объеме 350 миллионов баксов с доходностью в размере 6% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Заявки на евробонды компания собирала в четверг. Начальный ориентир доходности составлял около 6,25% годовых, объем размещения планировался от 300 миллионов баксов.
По последним данным, финальный спрос инвесторов на бумаги составил около 550 миллионов баксов.
Одновременно компания планирует выкуп собственных евробондов объемом 330 миллионов долларов с погашением в 2022 году. Координаторами выступают Goldman Sachs, «Сбербанк КИБ», Barclays и Raiffeisen Bank International.
Компания в начале сентября провела глобальную конференцию с инвесторами, посвященную вероятному размещению бумаг, а также серию индивидуальных переговоров с инвесторами.
«Борец» — одна из крупнейших русских компаний может означать: Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания) нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для механизированной добычи нефти и поддержания пластового давления.