Источник: ориентир цены размещения Segezha Group в рамках IPO сужен — Акции

 Ориентир цены в рамках первичного общественного размещения акций (IPO) лесопромышленного холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система») сужен до 7,75-8 рублей за промоакцию, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.Основной акционер ММК продает более 300 миллионов спецакций компании

По его словам, в этом ценовом диапазоне наблюдается существенная переподписка. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 7,75-10,25 рубля за промоакцию.

Ранее стало известно, что спрос инвесторов в рамках IPO покрывает полный объем предполагаемой сделки.

Segezha Group открыла книжку заявок в прошлую среду. Компания может означать: Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания) намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных бумаг и привлечь не мение 30 миллиардов рублей. Помимо этого, ожидается, что АФК «Система» или одна из ее 100% дочерних компаний предоставят дополнительные спецакции в рамках опциона доразмещения вторичных акций Акция (финансы) — эмиссионная ценная бумага, предоставляющая её владельцу право на участие в управлении акционерным обществом и право на получение части прибыли в форме дивидендов в объеме до 15% от общего кол-ва предлагаемых в ходе IPO акций.

Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 28 апреля. Простые акции компании с 28 апреля допущены к торгам в первом котировальном перечне Московской биржи. Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной ПО Segezha Group и оптимизацию долговой нагрузки. После завершения размещения АФК «Система» останется главным акционером Segezha Group.

Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, «ВТБ Капитал», Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.