«Сибур» расположит пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 2,95% годичных, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности составлял 3,125-3,25% годичных, но был снижен в ходе сбора заявок во вторник до финишного уровня около 3% годовых (плюс/минус 5 базисных пунктов).
Компания с 29 июня провела серию звонков с инвесторами, посвященную вероятному размещению евробондов. Объем размещения ценных бумаг с погашением в июле 2025 года вначале был зафиксирован в размере 500 миллионов долларов.
Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».
Читатели рекомендуют:
- Минфин разместил ОФЗ трех выпусков на 162 млрд рублей при спросе свыше 242 млрд рублей — Новости экономики — Облигации 17.06.2020
- Бумаги российских компаний торгуются в Лондоне без единой динамики — Новости экономики — Облигации 20.05.2020
- «Лукойл» остановил листинг ADR и акций на Лондонской фондовой бирже — Облигации