Первый новостной портал России Последние новости в России и мире за 24 часа
Общий спрос на семилетние еврооблигации «Газпрома» превзошел 2,2 миллиарда долларов, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, 1-ый вице-президент Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.
«Газпром» во вторник расположил еврооблигации с погашением в июне 2027 года в объеме 1 млрд долларов с доходностью в размере 3% годовых. Начальный ориентир доходности составлял 3,25-3,375% годовых, но был снижен до около 3,125% годичных.
«Несмотря на сохраняющуюся волатильность рынков в условиях новейших вспышек пандемии коронавируса в разных странах мира, «Газпром» избрал подходящий момент и вышел на международный рынок капитала с выпуском еврооблигаций в баксах США», — отметил он.
По его словам, общий инвесторский спрос превзошел 2,2 миллиарда доллара, включая 188 заявок на соучастие. Около 70% из них — это спрос от интернациональных инвесторов.
«В выпуске приняли участие инвесторы разных регионов мира, благодаря чему сформировалась высококачественная и диверсифицированная книга заказов. Можно особенно отметить большие заявки от инвесторов из Великобритании, Франции и Азии. Географическое рассредотачивание сбалансированное: Швейцария — 17%, Великобритания — 16%, а в целом континентальная Евро союз — около 40%, Азия — 17%, оффшорные американские инвесторы (лицо или организация (в том числе коммерческая компания, государство и т. д.), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции)) — порядка 4-5%, русское участие — немногим менее четверти выпуска. Приняли соучастие также ближневосточные инвесторы», — рассказал он.
Компания провела в пн конференц-колл с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов. Координаторами выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и «ВТБ Капитал».
