«Норникель» снизил ориентир доходности евробондов в долларах до около 2,7% — Облигации

«Норильский никель» понизил ориентир доходности по пятилетним еврооблигациям, номинированным в баксах, до уровня около 2,7% годовых, сообщил РИА Вести источник в финансовых кругах.

По его словам, спрос инвесторов на бумаги превосходит 1,8 миллиарда долларов.

Заявки на евробонды с погашением в сентябре 2025 года компания собирает в четверг. Начальный ориентир доходности составлял около 2,875% годовых.

Компания 2 сентября провела глобальный звонок с инвесторами, посвященный вероятному размещению бумаг. Кроме того, «Норникель» провел серию личных звонков с инвесторами.

Организаторами выступают Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, «Сбербанк КИБ», UniCredit и «ВТБ Капитал».