Нацбанк Узбекистана провел road show своих дебютных евробондов — Облигации

Государственный банк ВЭД Узбекистана (Узнацбанк), крупнейший банк в стране, в понедельник провел road show дебютных пятилетних еврооблигаций на 300 миллионов баксов, сообщает пресс-служба банка.

«Национальный Банк Узбекистана объявил о дебютном выпуске интернациональных облигаций (еврооблигаций) на сумму 300 миллионов долларов», — говорится в сообщении на веб-сайте банка. По данным НБУ, 12 октября состоялось road show облигаций в онлайн-формате с соучастием 70 глобальных инвесторов из Великобритании, Германии, России, США, Швейцарии и стран Азии.

Координаторами выпуска пятилетних облигаций выступают сам Узнацбанк, а также Газпромбанк, Natixis и SNBC Nikko, следует из материалов банка. «Последующим этапом будет определение цены выпускаемых Узнацбанком еврооблигаций и дальнейшая их реализация на Английской фондовой бирже исходя из текущего состояния рынка», — добавили в пресс-службе.

НБУ станет вторым банком Узбекистана, разместившем евробонды на международном рынке. В ноябре 2019 года Узбекский промышленно-строительный банк (Узпромстройбанк), входящий в тройку крупнейших банков державы, впервые разместил на Лондонской фондовой бирже 5-летние еврооблигации облигация, выпущенная в валюте, являющейся иностранной для эмитента, размещаемая с помощью международного синдиката андеррайтеров среди зарубежных инвесторов, для которых данная валюта также является иностранной на сумму 300 миллионов баксов под 5,75% годовых.

Нацбанк ВЭД Узбекистана создан в сентябре 1991 года и остается самым большим банком денежно-кредитная организация; регулирующая платёжный оборот в наличной и безналичной форме; финансовая организация, которая привлекает денежные средства на депозиты у тех, кто имеет сбережения, и выдает деньги в виде кредитов тем, кому они нужны для развития бизнеса или личных нужд в стране. В декабре 2019 года он был преобразован в акционерное общество, его акционерами в реальный момент являются министерство финансов (41,5%) и министерство экономического развития и сокращения бедности (58,5%) республики.