Крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 1 июля — Новости экономики

Эпидемия коронавируса и связанная с ней высокая волатильность курса рубля занесли существенные изменения в номинальную динамику кредитования русского банковского сектора в 2020 году.

Согласно данным Банка РФ, в апреле-июне 2020 года ссудный портфель банков в номинальном выражении снизился на 0,3%, против прироста на 6,3% по итогам января-марта. Номинальная динамика кредитования во втором квартале стала слабейшей со второго квартала 2019 года, столкнувшись с наибольшим пакетом ограничительных мер из-за эпидемии и укреплением государственной валюты. Напротив, впечатляющий прирост первого квартала стал следствием денежной переоценки и мер поддержки экономики со стороны правительства. Таким образом, коронавирус довольно сильно исказил статистику банковского сектора. Стоит отметить, что в июне были отчасти сняты коронавирусные ограничения, и большая часть компаний возобновили работу в докризисных масштабах. На этом фоне банковский судный портфель (узкая сумка прямоугольной формы, иногда со скруглёнными углами или боковыми поверхностями в виде трапеции (пластрон), для переноски бумаг, тетрадей, книг, учебников и прочих предметов, связанных с) вырос на 1%, что может свидетельствовать об адаптации к новеньким реалиям и вероятном начале восстановления.

Номинальная динамика ссудного ранца в целом по итогам первого полугодия была весьма хорошей по меркам последних лет. Ссудный портфель банков, по данным Банка РФ, с начала года вырос на 6% в номинальном выражении, что стало большим приростом с 2014 года, когда за 1-ые шесть месяц ссудный портфель вырос на 8,4%. Стоит отметить, что приметную часть прироста первой половины 2020 года обеспечила денежная переоценка из-за ослабления рубля.Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 июля

По оценкам профессионалов РИА Рейтинг, реальный прирост ссудного портфеля составил 4,2%. В безоговорочных величинах объем ссудного портфеля российских банков за январь-июнь возрос на 4 триллиона рублей. Для сравнения, за январь-июнь 2019 года прошедшего года ссудный портфель сократился 0,9 триллиона рублей.

Корпоративное кредитование набирает обороты, розничное – замедляется 

Корпоративное кредитование по итогам первого полугодия 2020 года характеризовалось довольно высокими темпами прироста. Объем ссуд, выданных юридическим лицам, в 1-ой половине 2020 года вырос в номинальном выражении на 6,9%, что стало большим приростом для этого вида кредитования с дальнего 2014 года (тогда за шесть месяцев прирост составил 8,1%). Стоит раздельно отметить, что весь прирост первого полугодия произошел в 1 квартале 2020 года (7,8%), а во втором квартале банковский корпоративный кредитный портфель в номинальном выражении сократился на 0,8%. Как уже упоминалось выше, динамика первого квартала стала следствием мер помощи из-за коронавируса, в числе которых можно отметить рефинансирование и кредиты под льготные условия, а также положительная денежная переоценка. При этом из-за высокой доли денежных кредитов на данный вид кредитования существенное воздействие оказала валютная переоценка. Реальные темпы прироста кредитов по итогам первого полугодия 2020 года составили 4,2% против прироста на 2,8% и 1,6% за 6 месяцев 2019 и 2018 годов, то есть даже в реальном исчислении динамика текущего года была неплохой.

Розничное кредитование в первом полугодии характеризовалось довольно невысокими темпами прироста по меркам последних лет. Согласно данным Банка РФ, ссудный портфель физических лиц за январь-июнь возрос на 4,2%. Для сравнения, за первые 6 месяцев 2019 года розничный кредитный портфель вырос на 9,6%, а за аналогичный период 2018 года – на 9,2%. Таким образом, розничное кредитование довольно сильно замедлилось относительно уровней кредитного бума 2017-2019 годов.

В квартальном разрезе динамика розничного кредитования в 2020 году также, как и корпоративного кредитования, отличалась довольно сильно. Во втором квартале прирост розничного кредитного ранца в реальном выражении составил только 0,5% против прироста на 3,7% в первом квартале. При этом темпы прироста второго квартала очутились слабейшими с середины 2016 года. В критериях эпидемии были введены ограничения на передвижения людей, были закрыты часть отделений банков, а оставшиеся отделения трудились с ограничениями, также была ограничена работа торговых центров и компаний, продукция которых не относится к средствам 1-ой необходимости. Все эти факторы ограничили доступ к заемным средствам или необходимость в их получении. Специалисты РИА Рейтинг ожидают, что в третьем квартале, на фоне снятия ограничений, темпы прироста розничного кредитования будет довольно хорошим за счет отложенного спроса.

Межбанковское кредитование в первом полугодии 2020 года характеризовалось большим приростом среди всех видов кредитования (экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение), хотя в 2-ух предыдущих годах было аутсайдером. Согласно статистике, объем выданных межбанковских кредитов в первом полугодии вырос на 8,8%. Для сопоставления, в 2019 и 2018 годах данный вид кредитования понижался, а темпы снижения составили 3,8 и 27% соответственно. Прирост данного вида кредитования частично объясняется значительной долей валютных кредитов, а также ростом внутригруппового кредитования на фоне коронакризиса.

Немалая часть банков смогла нарастить кредитование

Для оценки обстановке в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Показатель по заказу АЭИ «Прайм» провело анализ и подготовило показатель банков по объему кредитного портфеля на 1 июля 2020 года. В показателе представлены данные по 374 кредитным учреждениям России с ненулевыми объемами кредитных ранцев, имеющих лицензии на 20 августа 2020 года, и по которым размещена отчетность согласно форме №101 на веб-сайте Центробанка РФ.

Из представленных в рейтинге банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2020 года приростом ссудного ранца характеризовалось 208 банков (55,6% банков). При этом толика банков с приростом ссудного портфеля за год чуть-чуть снизилась (в 2019 году 60%), но как и раньше находится на достаточно высоком уровне. Для сопоставления, по итогам первого полугодия 2018 и 2017 годов прирост ссудного ранца наблюдался у 54% и у 49% банков соответственно. 

Посреди разных размерных групп из ТОП-200, разбитых по 50 банков, доля банков с приростом ссудного ранца отличалась достаточно сильно, в пределах 20 процентных пунктов (от 50% до 70%). В частности, большей долей банков с приростом ссудного ранца характеризовались банки с 151 по 200 места (70%). У банков из ТОП-50 толика банков с приростом по итогам первого (Первое — озеро в Челябинской области) полугодия составила 68%. Осязаемо реже наблюдался прирост у банков с 51 по 100 места – 60%. У группы банков с 101 по 150 места толика банков с приростом составляла лишь 50%. При этом за пределами 2-ой сотни (с 201 по 392 места) толика банков с приростом ссудного портфеля составила 48%. 

Большие банки в первом полугодии 2020 года (внесистемная единица измерения времени, которая исторически в большинстве культур означала однократный цикл смены сезонов (весна, лето, осень, зима)) выдавали крупный объем кредитов. Банки из ТОП-50 по итогам первого полугодия контролировали суммарный ссудный портфель на 64,3 триллиона рублей, что на 6,3% больше, чем у этих же банков на 1 января 2020 года. Еще более высочайшие темпы прироста были у банков с 51 по 100 места, суммарный ссудный портфель которых возрос на 7,1%. В свою очередь у банков 2-ой сотни (с 101 по 200 места) объем суммарного ссудного ранца за первое полугодие увеличился на 2,2%. Тогда как за пределами ТОП-200 суммарный ссудный портфель относительно результата на начало года снизился на 5,1%.Наикрупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 июля 2020 года

Разница в динамике ссудных ранцев привела к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных учреждений в первом полугодии 2020 году возросла на 0,6 процентных пункта до 88,8% на 1 июля 2020 года. При этом толика ТОП-50 выросла на 0,3 процентных пункта до 94,4%. Тогда как ТОП-100 банков держут под контролем уже 98,1% суммарного кредитного портфеля банковской системы (+0,2 процентных пункта за полгода). По оценкам профессионалов РИА Рейтинг, быстрый рост концентрации продолжится в среднесрочной перспективе.

Зарубежные банки – лидеры по росту кредитования

Все типы банков по форме принадлежности характеризовались достаточно высокими темпами прироста ссудного ранца в первом полугодии 2020 года, но фаворитами рейтинга стали иностранные банки. Кредитный портфель у банков с зарубежными акционерами в первом полугодии вырос на 7,3%, тогда как у муниципальных банков прирост составил 5,9%, а у личных банков – 4,8%. Значительный прирост ссудного ранца иностранных банков связан с ростом кредитования у нескольких больших банков. В частности, наибольший вклад внесли два банка: ЮниКредит Банк и РОСБАНК, за счет роста межбанковского кредитования.

Согласно результатам исследования, 1-ая десятка банков в России в первом полугодии практические не поменялась. Семь наиболее крупных банков по размеру ссудного ранца остались на своих позициях. Наибольшим приростом ссудного ранца в ТОП-10 характеризовался ЮниКредит Банк, ссудный портфель которого по итогам первого полугодия вырос на 22,5%. Как следствие больших темпов прироста банк поднялся с 10-о места на 1 января 2020 до 9-о места в текущем показателе. Вторым, по оценкам РИА Рейтинг, по темпам прироста стал Промсвязьбанк, его кредитный портфель вырос на 18,7%. С другой стороны, относительно низкие темпы прироста среди крупнейших банков были у Банка ТРАСТ и Райффайзенбанка, ссудные ранцы которых выросли только 0,9% и на 3,4%. Из-за этого Банка ТРАСТ спустился на две позиции и занимает 10-е место в текущем показателе, а Райффайзенбанк покинул первую десятку, сейчас располагаясь на 12-й строчке. 

Среди банков 1-ой сотни наибольшим приростом в абсолютном выражении характеризовался Сбербанк, объем ссудного ранца которого в первом полугодии 2020 году вырос на 1,4 триллиона рублей. 2-ой по масштабам прироста ссудного портфеля стал Банк ВТБ, объем кредитов на его балансе за 6 месяцев увеличился на 370 миллиардов рублей. Третьей и четвертой кредитными учреждениями по прирост кредитов в январе-июне стали Банк ГПБ (Газпромбанк) и Промсвязьбанк, кредитный портфель которых возрос на 318 и 268 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с большим приростом АЛЬФА-БАНК, его ссудный портфель вырос на 258 млрд рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением кредитов посреди крупнейших банков характеризовался санируемый МИнБанк, объем кредитного ранца которого в 2020 году уменьшился на 63 млрд рублей. Также значительное снижение ссудного ранца наблюдалось у Россельхозбанк, у которого ссудный портфель снизился на 35 млрд рублей. 

Наилучшая относительная динамика ссудного ранца среди ста крупных кредитных организаций в первом полугодии 2020 года была у КИВИ Банка, кредитный портфель которого вырос в 2,5 раза. Настолько значительные темпы прироста позволили банку подняться на 45 позиции до 98-о места в показателе на 1 июля 2020 года. Вторым по темпам прироста ссудного ранца стал СЭБ Банк, кредитный портфель которого вырос практически в 2 раза, таким образом, банк сумел занять 83-е место в рейтинге (+24 позиций). Третьим по динамике кредитного ранца стал Банк Аверс, объем кредитов у которого вырос на 82% (+21 позиции, 68-е место). Впечатляющая динамика ссудного ранца трех описанных выше банков стала следствием роста межбанковского кредитования. Стоит отметить, что еще 6 кредитных организаций из ТОП-100 по размеру ссудной задолженности характеризовались приростом ранца более чем на 40% по итогам первого полугодия 2020 года.

Толика просроченной задолженности растет, за счет кредитов популяции

Прирост объема просроченной задолженности по итогам первого полугодия 2020 года был приметно меньше чем в 2019 году. Объем просроченной задолженности в русской банковской системе за январь-июнь увеличился на 6,1%, против прироста на 21% за аналогичный период 2019 года. Стоит отметить, что с 2016 по 2018 годы прирост в первом полугодии (полгода — единица измерения времени равная шести месяцам, 2 кварталам или 1/2 года. 1-е и 2-е полугодия имеют разную продолжительность в днях) варьировался от 3,5% до 5,9%. Таким образом, итог 2020 года в целом соответствует тенденции последних лет. 

Динамика толики просроченной задолженности по разным направлениям кредитования отличалась довольно сильно. Так доля просрочки по розничному кредитованию за 1-ое полугодие месяцев выросла до 4,7% (+0,4%). Толика просроченной задолженности корпоративному кредитному портфелю за 6 месяцев 2020 снизилась на 0,1% и на 1 июля составила 7,7%. Также понижение доли просрочки наблюдалось и в межбанковском кредитовании, в котором она снизилась до 1,4% (-0,1 процентного пункта). 

Из представленных в показателе банков, согласно результатам исследования, по итогам первого полугодия 2020 года приростом просроченной задолженности характеризовалось чуток менее половины банков (182 банков (де­неж­но-кре­дит­ная организация; ре­гу­ли­рую­щая пла­тёж­ный обо­рот в на­лич­ной и без­на­лич­ной фор­ме; финансовая организация, которая привлекает денежные средства на депозиты у тех, кто)).

Фаворитом среди ста крупных банков по динамике толики просроченной задолженности в первом полугодии 2020 года стал МИнБанк. Рост толики просроченной задолженности у него в значимой степени связан с ухудшением оценки свойства кредитного портфеля юридических лиц. При этом доля просроченной задолженности банка по итогам первого полугодия выросла на 15 процентных пунктов до 51% на 1 июля 2020 года. На втором месте по росту просроченной задолженности посреди крупнейших банков находится Таврический Банк, толика просроченной задолженности которого за полгода возросла на 6 процентных пунктов до 77,5%. 

Специалисты РИА Рейтинг ожидают, в третьем квартале настоящая динамика ссудного портфеля будет позитивной. Во 1-х, происходит дальнейшее снятие карантинных ограничений в регионах, как следствие, все большее число компаний возвращается обратно к работе, что увеличивает спрос на заемные средства. Во 2-х, продолжают действовать меры поддержки и субсидирование процентных ставок по банковским-кредитам для некоторых заемщиков. В-третьих, вслед за понижением ключевой ставки до нового исторического минимума, рыночные ставки тоже, быстрее всего, станут еще немного меньше, что активизирует кредитную активность. 

Показатель банков по объему ссудного портфеля на 1 июля 2020 года в PDF-формате >>