«Сибур» разместит пятилетние евробонды на $500 млн с доходностью 2,95% — Облигации

«Сибур» расположит пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью в размере 2,95% годичных, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял 3,125-3,25% годичных, но был снижен в ходе сбора заявок во вторник до финишного уровня около 3% годовых (плюс/минус 5 базисных пунктов).

Компания с 29 июня провела серию звонков с инвесторами, посвященную вероятному размещению евробондов. Объем размещения ценных бумаг с погашением в июле 2025 года вначале был зафиксирован в размере 500 миллионов долларов.

Организаторами выступают Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал».