«Алроса» расположила еврооблигации с погашением в июне 2027 года в объеме 500 миллионов баксов с доходностью в размере 3,1% годовых.
«В рамках транзакции книжка заявок была переподписана более чем в три раза, ее объем на пике достигнул 1,6 миллиарда долларов. Значительный спрос со стороны инвесторов позволил три раза понизить ценовые параметры сделки с первоначальных 3,375-3,5% до 3,25%, а потом до уровня 3,1-3,15%. Финальная доходность была зафиксирована на нижней границе данного спектра и составила 3,1%», — рассказал он.
По его словам, в рамках транзакции достигнут самый очень низкий уровень купона для семилетнего выпуска долларовых еврооблигаций русского корпоративного эмитента за всю историю подобных размещений.
Инвесторы из Континентальной Евро союза купили 28% выпуска, на британских инвесторов пришлось 25% бумаг, на русских – 25%, инвесторы (лицо или организация (в том числе коммерческая компания, государство и т. д.), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции)) из Азии и региона MENA (Ближайший Восток и Северная Африка) купили 11% выпуска, и 11% бумаг ушло инвесторам из США. Управляющие организации и фонды купили 62% бумаг, 28% пришлось на банки, 6% на страховые организации и 4% на хедж-фонды.
Компания провела 15-16 июня серию звонков с инвесторами, посвященную вероятному размещению семилетних евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и «ВТБ Капитал».
«Алроса» — наикрупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% русской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой спецпродукции «Алросы» в 2019 году достиг 3,338 миллиарда баксов.