МТС установила финишный ориентир ставки купона в размере 8,3% годовых (соответствует доходности к погашению 8,56% годичных), финальный ориентир купона по облигациям МТС-банка — 9,55% годовых (соответствует доходности к погашению 9,9% годичных).
Изначально МТС планировала разместить облигации на сумму не менее 10 миллиардов рублей и ориентировала инвесторов на купон не выше 8,7% годичных, МТС-банк планировал выпуск в объеме не менее 3 миллиардов рублей с купоном не выше 10,2% годичных.
Компания намерена разместить двухлетние биржевые облигации серии 001P-22 с квартальными купонами, банк — 3-х летние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонами маркетинге купон — это билет или документ, который можно использовать для получения скидки при покупке продукта. Заявки инвесторов на облигации эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента) организации собирали ранее в пятницу.
Решением о выпуске облигаций банка предвидено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу в случае снижения доли МТС ниже контрольной. Компания МТС впрямую или косвенно владеет эмитентом на 99,8%.
Техническая часть размещения выпусков ожидается 5 августа. Координаторы размещения — BCS Global Markets, Газпромбанк, Локо-банк, «Московский кредитный банк», Росбанк и ИФК «Солид».