Компания привлекает порядка 200 миллионов баксов через размещение новых акций. «Это соответствует размещению комбинаторике размещением (из n по k) называется упорядоченный набор из k различных элементов из некоторого множества различных n элементов порядка 7,1 миллиона имеющихся GDR компании по цене размещения 28 долларов за бумагу», — сообщается в сообщении. Конвертируемые бонды размещаются по ставке 1,625% с погашением в 2025 году.
Расчет в рамках размещения GDR ожидается 28 сентября. Mail.ru Group воспринимает обязательство о неотчуждении акций (lock-up) в течение 90 дней, кроме ряда стандартных исключений для схожих сделок. В свою очередь цена конвертации бондов установлена c премией 42,5% к стоимости размещения GDR.
Как сообщила компания вечером в среду, полученные средства планируется направить, в том числе, на совершенствование и поддержку бизнеса в быстрорастущих вертикалях, финансирование будущих сделок, а также на финансирование совместных компаний может означать: Компания (фр. compagnie) — название формирования, в России ей соответствует рота (пример, Лейб-компания) со Сбербанком и «AliExpress Россия». Некоторые стратегические акционеры Mail.ru Group, в том числе Naspers и Tencent, планировали участвовать в размещении GDR.
На закрытии торгов в Лондоне в среду GDR Mail.ru Group стоила 30,6 бакса. Таким образом, цена размещения GDR предполагает дисконт в 8,5% к цене закрытия. По итогам основной сессии на Столичной бирже расписка компании стоила 2351 рубль, а в ходе вечерней сессии подешевела до 2325 рублей (30,16 бакса).