Согласно данным Банка РФ, суммарная прибыль банков по итогам второго квартала составила лишь 175 млрд рублей против 612 миллиардов рублей в январе-марте 2020 года. При этом объем прибыли второго квартала стал слабейшим за последние 10 кварталов (с конца 2017 года). Слабый итог второго квартала объясняется несколькими факторами. Во 1-х, в конце первого квартала сильно ослабел рубль, что вызвало валютную переоценку и значительную прибыль у отдельных банков, но во втором квартале рубль отыграл часть утрат, как следствие, наблюдался обратный эффект. Во 2-х, из-за коронавируса были введены ограничения для населения и бизнеса, которые привели к потере доходов компаниями и физическими лицами и росту просрочки, на этом фоне банкам пришлось создавать резервы на вероятные потери. В-третьих, рекордная прибыль первого квартала привела к росту отчислений по налогу на прибыль, который платится с временным лагом и период выплат пришелся на начало второго квартала. При этом стоит отметить, что прибыль русского банковского сектора в июне выросла до 79 млрд рублей, против 45 и 51 млрд рублей в мае и апреле, что может свидетельствовать об адаптации к новеньким реалиям.
В целом за шесть месяцев русские банки суммарно заработали 787 миллиардов рублей, что на 20% меньше результата прошедшего года, но все-таки больше чем за 6 месяцев в 2018 и 2017 годах.
На скользящем 12 месячном отрезке прибыль чуть-чуть снизилась, но продолжает находиться на довольно высоком уровне. С 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года банковский сектор заработал прибыль в размере 1,8 триллиона рублей. Для сопоставления, на 1 апреля 2019 года прибыль за 12 месяцев составляла 2,06 триллиона рублей (является историческим рекордом), на 1 января – 2,04 триллиона рублей, а на 1 июля 2019 года – 1,7 триллиона рублей.
Рентабельность активов за последние 12 месяцев тоже чуть-чуть снизилась. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, на 1 июля 2020 года рентабельность активов составила 1,86% против 2,17% на 1 января и 1,89% на 1 июля 2019 года. При этом рентабельность капитала на 1 июля составила 16,8% против 19,6% на начало года и 17,1% на 1 июля 2019 года. Таким образом, коронавирус довольно сильно сказался на прибыльности банковского сектора.
Практически все банки в рейтинге прибыльны
Для исследования обстановке в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Показатель по заказу АЭИ «Прайм» провело исследование прибыльности банков и подготовило показатель банков России по рентабельности активов на 1 июля 2020 года. В показателе представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным учреждениям на 1 июля 2020 года (они контролируют 99% всех активов банковской системы), по которым размещена отчетность согласно формам №101 и №102 на веб-сайте Центробанка РФ.
Доля прибыльных банков из числа двухсотен крупнейших по объему активов по итогам второго квартала 2020 года чуть-чуть снизилась. Из представленных в текущем рейтинге банков во втором квартале прибыль получили 172 банка или 86% от общего числа. Для сопоставления, в рейтинге на 1 апреля 2020 прибыль получили 88% банков, а на 1 января – 90,5%. При этом толика прибыльных банков в ТОП-200 по объему актов хоть и снизилась, но находится на довольно хорошем уровне по меркам этого временного интервала прошлых лет. В частности, во втором квартале 2019 года прибыль получили 86,5% банков, а за подобных период 2018 и 2017 годов (внесистемная единица измерения времени, которая исторически в большинстве культур означала однократный цикл смены сезонов (весна, лето, осень, зима)) – 80% и 74,5% соответственно.
Посреди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разбитых по 50 банков, доля прибыльных колебалась равномерно, в пределах 14 процентных пунктов (от 76% до 90%). При этом большей долей прибыльных банков характеризовались банки из ТОП-100 у каждой из групп (ТОП-50 и с 51 по 100 места) толика была одинаковой – 90%. Тогда как у 2-ух оставшихся банковских групп – с 101 по 150 места и с 151 по 200 места прибыль проявили 88% и 76% банков соответственно. Таким образом, посреди крупных кредитных организаций доля прибыльных банков была осязаемо больше.
Наиболее прибыльным в абсолютном выражении банком стал Сбербанк, денежный результат до налогообложения которого на скользящем отрезке в 12 месяцев составил 917 млрд рублей. По отношению к результату на 1 июля 2019 года прибыль фаворита банковского сектора снизилась почти на 100 млрд рублей или на 9,8%. Вторым в показателе по объему прибыли (положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или) стал Банк ВТБ, который за последние 12 месяцев заработал 149 млрд рублей. Прибыль Банк ВТБ относительно предыдущего года снизилась в два раза или на 150 миллиардов рублей. АЛЬФА-БАНК стал третьим по размеру прибыли в показателе с финансовым результатом в 136 млрд рублей. Таким образом, суммарная прибыль тройки более прибыльных банков обеспечила 66% от общей прибыли банковского сектора за последние 12 месяцев.
На четвертом и 5-ом местах по абсолютному объему прибыли расположились Банк ГПБ (Газпромбанк) и Банк ФК Открытие, но объем их прибыли за 12 месяцев уже существенно меньше, чем у лидеров. Так, финансовый результат Банка ГПБ по состоянию на 1 июля составил 55 млрд рублей, а Банка ФК Открытие – 43 млрд рублей. В целом же в рейтинге присутствуют 20 кредитных организации, прибыль (до налогов) которых за последние 12 месяцев превзошла 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 июля 2019 года 19 банков смогли заработать более 10 млрд рублей. При этом количество банков с прибылью более 1 млрд рублей заметно снизилось. В частности, в показателе на 1 июля уровень в 1 миллиард прибыли сумел преодолеть 81 банк против 97 на 1 июля прошедшего года.
Медианная рентабельность снизилась
Согласно результатам исследования, проведенного профессионалами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков (денежно-кредитная организация; регулирующая платёжный оборот в наличной и безналичной форме; финансовая организация, которая привлекает денежные средства на депозиты у тех, кто), включенных в показатель, на 1 июля 2020 года составила 1,47%. Для сопоставления, на 1 января медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 2,1%, а на 1 июля 2019 года – 1,75%. Понижение медианной рентабельности оказалось большим, чем рентабельности в целом, что свидетельствует о приметном снижении финансового результата у средних банков и у ряда больших кредитных организаций. В целом из представленных в показателе двухсот банков на 1 июля 2020 года, по сопоставлению результатом на аналогичную дату 2019 года, приростом рентабельности характеризовалось 45% банков.
Личные банки опять самые рентабельные
Частные банки посреди всех типов банков по формам принадлежности (государственные, частные и банки с контрольным зарубежным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов на скользящем 12 месячном отрезке. Рентабельность активов у личных банков из рейтинга составила 2,2%. Тогда как у госбанков и банков с контрольным зарубежным участием рентабельность активов была 1,8% и 1,6% соответственно. Таким образом, 2-ой квартал подряд частные банки опережают зарубежных в рентабельности активов. Стоит отметить, рентабельность активов зарубежных банков была наибольшей в 2018 и 2019 годах.
Фаворитом рейтинга по рентабельности активов стал Банк МБА-Москва, рентабельность активов которого по итогам первого квартала составили 32,6%. Рост прибыли и рентабельности Банка МБА-Москва обоснован расформированием резервов на возможные потери по межбанковским банковским-кредитам. Таким образом, Банк МБА-Москва является номинальным фаворитом рейтинга. Второй в рейтинге по рентабельности (относительный показатель экономической эффективности) активов стала НКО «Yandex.Деньги», с рентабельностью активов в 17,2%. Также высшую рентабельность продемонстрировали: Киви Банк и РНКО Платежный Центр, которые заняли 3-е и 4-е места по рентабельности активов (13,2% и 10,2% соответственно). Стоит отметить, что кредитные организации со 2-го по 4-е места имеют родственную бизнес модель, они обслуживают электронные платежные системы, и в неком смысле являются центрами прибыльности более большого бизнеса, активы которого не учитываются в отчетности данных кредитных учреждений.
Наиболее слабую рентабельность активов во втором квартале 2020 года посреди банков, включенных в рейтинг, продемонстрировал Интерпромбанк, рентабельность активов которого составила —12%. Слабенький результат Интерпромбанка объясняется ростом резервов на вероятные потери. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли Эс-Би-Ай Банк и МИнБанк, рентабельность активов которых составила —8,2% и —7,8% соответственно. На четвертом месте расположился РГС Банк, с результатом – —6%, Балтинвестбанк замыкает пятерку (-5,1%). Таким образом, значительное большинство банков с убытками – санируемые банки.
По воззрению экспертов РИА Рейтинг, по-прежнему пока нет полной определенности с предстоящим развитием пандемии и соответственно динамики прибыли банков. Специалисты РИА Рейтинг ожидают, что прибыль продолжит восстанавливаться, но процесс восстановления будет продолжительным, как следствие, по итогам года суммарная банковская прибыль будет значительно меньше, чем в 2019 году, и быстрее всего, может не дотянуть до результата 2018 года (1,34 триллиона рублей). При этом рентабельность активов банковского сектора может оказаться ниже 1,5%.