«Предложение спецакций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книжки заявок, которая будет запущена сразу после реального объявления и может завершиться в хоть какое время без предварительного уведомления. Количество предлагаемых спецакций и их цена для целей предложения будут определены по окончании формирования книжки заявок, после этого результаты предложения будут объявлены в кратчайшие сроки», — сообщается в сообщении.
«Перед завершением предложения, толика РКИФ в уставном капитале компании составляет 4,62%, АФК «Система» — 20,38%. При условии реализации максимального объема акций, равного 184 миллионам 750 тыс 001, по завершении предложения АФК «Система» и РКИФ полностью закончат участие в акционерном капитале компании», — добавляется в релизе.
При этом «Система» и РКИФ в рамках предложения (Предложение, в лингвистике — единица человеческой речи) спецакций намерены реализовать свои доли в капитале в полном объеме. Глобальными соорганизаторами и букраннерами предложения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал», Альфа-банк выступает букраннером сделки.
АФК «Система» намеревается использовать чистые поступления от предложения спецакций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязанностей. «Система» в своем сообщении также отмечает, что члены совета директоров «Детского мира», аффилированные с компанией, сохранят места в совете директоров по окончании предложения.
«При этом ожидается, что после завершения предложения совет директоров начнет поиск новейших кандидатов для формирования нового состава совета директоров, значительное большинство в котором будет принадлежать независимым директорам», — указывается в сообщении. Ожидается, что общее собрание акционеров «Детского мира» будет созвано не позже конца четвертого квартала 2020 года.
«Система» также показывает, что, если в процессе поиска кандидатов совет директоров обратится к одному или более лицам, аффилированным с компанией, с предложением остаться в составе совета или быть номинированным в новый состав, «Система» не намеревается ограничивать таких лиц или запрещать им принимать данное предложение.